Episode 14 : Deux fois plus long

Les jours passent, Morgan finit sa cellule de prison sous l’œil dubitatif de Rick. Denise demande à Rosita puis à Daryl de mener un raid vers une pharmacie proche de Washington pour récupérer des médicaments. Après hésitation, les deux accompagnent Denise en voiture mais la route est coupée par un arbre et ils continuent à pied. Entretemps Abraham et Eugene font équipe et trouvent un atelier où il serait potentiellement possible de fabriquer des munitions. Après une dispute autour d'un rôdeur à achever, les deux se séparent fâchés. La pharmacie atteinte, Daryl et Rosita font le plein de médicaments pendant que Denise se fait peur en affrontant un rôdeur pourtant inoffensif. De retour vers Alexandria, Denise poignarde maladroitement un rôdeur pour récupérer une glacière. Pendant qu'elle réplique aux reproches que lui fait Rosita pour son geste, une flèche d’arbalète lui transperce la tête par l'arrière. En même temps, une douzaine de sauveurs menés par Dwight sortent alors d'un bois, ils tiennent Eugene en otage. Daryl et Rosita rendent leurs armes devant le nombre. Mais une diversion d'Eugene (il mord Dwight à l'entrejambe) permet à Abraham, caché dans les bois, d'abattre un des sauveurs puis à Daryl et Rosita de se réarmer. Il s'en suit une bataille qui voit la retraite de Dwight et quatre de ses compagnons. Eugene touché par une balle est rapatrié par Daryl, Abraham et Rosita. Plus tard, Denise est enterrée à Alexandria par Daryl et Carol. Cette dernière envoie une lettre à Tobin expliquant qu'elle ne peut plus tuer pour ses amis et qu'elle s'en va.
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